18 de agosto de 2019
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DIA se salva de la quiebra tras un acuerdo de última hora con Banco Santander

ESPAÑA EMPRESAS

Madrid, 20 may (EFE).- La cadena española de supermercados DIA se salvó de la quiebra después de que el Banco Santander anunció este lunes un acuerdo de última hora para refinanciar su deuda con el grupo a cambio de que se revise la forma en que pagará su pasivo a bancos y bonistas.

El máximo accionista de DIA, el inversor ruso Mijaíl Fridman, confirmó la firma de un acuerdo con la banca acreedora, lo cual desbloqueó la ampliación de capital que necesita la firma, motivo por el que solicitó al consejo de administración que no solicite el concurso de acreedores (declaración de bancarrota).

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), LetterOne -sociedad a través de la que Fridman controla el 69,76 % de la cadena de supermercados- precisó que ya se han cumplido dos de las tres condiciones exigidas para impulsar la recapitalización de 500 millones de euros, operación que fue aprobada en junta de accionistas el pasado 20 de marzo.

Además del éxito de la opa y el acuerdo con los acreedores, el magnate ruso exigía tener una mayoría de miembros en el consejo de administración, punto que espera ver cumplido en breve y para lo que instó al consejo de DIA a que autorice cuanto antes los nombramientos ya propuestos.

LetterOne recordó que el aumento de capital por 500 millones de euros es "suficiente" para remover la situación de quiebra técnica en la que se encuentra la empresa desde finales de diciembre.

El anuncio de Fridman llegó poco después de que la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, señalase que la entidad decidió "apoyar" a DIA una vez que Fridman se comprometió a trabajar en eliminar la "discriminación" entre los bancos y los bonistas en su plan de rescate.

En un mensaje a través de la red social Twitter, Botín informó así de la existencia de un principio de acuerdo después de semanas de intensas negociaciones sobre el futuro de DIA, que tiene más de 6.000 tiendas en España (donde están el 57 %), Argentina, Brasil y Portugal.

Fridman exigía llegar a un consenso con toda la banca acreedora para aceptar extender el vencimiento de la deuda de DIA como requisito previo para impulsar una ampliación de capital del grupo que le permita evitar la declaración de bancarrota o la liquidación.

Uno de los escollos en estas negociaciones era el trato a los bonistas, ya que Fridman pretendía utilizar parte de la financiación para pagar a estos y no al resto de acreedores, entre ellos los bancos.

Anteriormente a su anuncio en Twitter, Botín había insistido hoy en que el banco que preside había tratado de llegar a un acuerdo que fuera bueno para todos.

"Como hemos dicho desde el principio (con la propuesta planteada por Fridman) los bonistas extranjeros reciben el 100 % y a los bancos españoles les están ofreciendo algo que realmente es muy inferior", señaló Botín en unas declaraciones previas al anuncio del acuerdo.

La sociedad LetterOne reveló el viernes que había llegado a un consenso con 16 de las 17 entidades financieras acreedoras de DIA para que aceptaran aplazar hasta 2023 el vencimiento de toda la deuda del grupo.

Por ello, sólo faltaba por firmar el Banco Santander, dueño del mayor porcentaje de deuda de DIA con cerca de 300 millones de euros.

DIA se encontraba en plena cuenta atrás para no tener que solicitar el concurso de acreedores (bancarrota), ya que el plazo para recuperar el equilibro patrimonial expiraba este lunes.

Portavoces de Fridman ya avanzaron que para rescatar a la cadena de supermercados y, dado lo exiguo de los plazos, una posibilidad encima de la mesa es inyectar capital a través de un préstamo participativo a devolver posteriormente, una vez ejecutada la ampliación, lo que igualmente resolvería el desfase patrimonial de la empresa.

El acuerdo supone una tabla de salvación para DIA, que tiene 43.000 empleados, más de 3.000 franquiciados y un millar de proveedores.

La compañía, que celebra este año su 50 aniversario, ha vivido en los últimos ocho meses un deterioro progresivo de su posición financiera y un recorte de empleo, hasta que en febrero LetterOne lanzó una oferta pública de adquisición de las acciones que no controlaba del grupo.

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