04 de agosto de 2020
BREAKING NEWS:
 980x100

Dos fondos de inversión acreedores de Argentina apoyan una nueva oferta de canje

Buenos Aires, 6 jul (EFE).- Gramercy y Fintech, dos de los grandes fondos de inversión acreedores de Argentina, manifestaron este lunes su apoyo a la mejora en la oferta de canje de bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares que anunció este domingo el país suramericano.

 El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 6 jul (EFE).- Gramercy y Fintech, dos de los grandes fondos de inversión acreedores de Argentina, manifestaron este lunes su apoyo a la mejora en la oferta de canje de bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares que anunció este domingo el país suramericano.

En un comunicado conjunto, Gramercy Funds Management y Fintech Advisory dijeron que acogen con "beneplácito" las mejoras en los términos y las condiciones a la oferta de reestructuración lanzada inicialmente por Argentina el 21 de abril pasado.

"Esperamos apoyar la oferta de Argentina, ya que proporciona la sostenibilidad de la deuda que es crucial para un crecimiento económico duradero, elevado e inclusivo", señalaron los fondos de inversión.

A lo largo de las arduas negociaciones con el Gobierno argentino, Gramercy y Fintech han integrado, junto al Comité de Acreedores de Argentina (Argentina Creditor Committee, ACC), el denominado Grupo de Tenedores de Bonos (Bondholder Group, o BG), tenedores principalmente de bonos de deuda argentinos emitidos después de 2016.

Los otros dos grandes conjuntos de acreedores, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos (Ad Hoc Bondholder Group) y el Grupo de Titulares de Bonos de Canje de Argentina (Argentine Exchange Bondholder Group), de posiciones más duras en esta negociación, aún no se han pronunciado sobre la nueva oferta argentina.

MERCADOS OPTIMISTAS

La nueva propuesta, cuyo plazo de adhesión vence el 4 de agosto, fue recibida con optimismo en el mercado.

El índice Merval, el principal de la Bolsa de Buenos Aires, escaló este lunes casi el 9 %, mientras que las acciones argentinas que se cotizan en Nueva York se dispararon hasta un 33 % en esa plaza.

Los títulos públicos argentinos subieron el 3 % promedio en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país cayó 141 puntos básicos, hasta las 2.403 unidades.

"Ello se debe a que la nueva oferta despertó una positiva expectativa entre los operadores ya que elevaría las chances de ser aceptada mayoritariamente por los acreedores al resultar más atractiva", comentó el economista Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

LA NUEVA OFERTA

Analistas de mercado asignan a la nueva oferta un valor presente neto de entre 53 y 53,7 dólares por cada 100 dólares de deuda a canjear.

"Esto representa una mejora significativa en relación a la oferta previa de abril de 40 dólares, y a las extraoficiales de junio cercanas a los 47 dólares", observó la correduría Portfolio Personal Inversiones en un informe.

La enmienda no sólo mejora el valor neto presente mediante una combinación de factores que incluyen un período de gracia más breve, mayores tasas de interés, menor quita de capital y reconocimiento de los intereses no pagados en estos últimos meses, sino que además incluye ciertas cláusulas legales exigidas por los tenedores de bonos emitidos con los canjes de 2005 y 2010 que quedaron incluidos en esta oferta.

Así, destacó Ber, "crecen las posibilidades de elevar sustancialmente la participación, aún cuando todavía resta conocer la postura de los principales grupos, la cual resulta crucial a fin de poder cerrar una reestructuración exitosa que pueda alcanzar las cláusulas de acción colectiva y evitar lidiar con 'holdouts'", aquellos acreedores que rechacen eventualmente la propuesta y puedan optar por litigar contra Argentina.

Related content

La provincia argentina de Mendoza mejora su oferta de canje

Buenos Aires, 6 jul (EFE).- La provincia argentina de Mendoza anunció este lunes una mejora en su oferta para reestructurar deudas por 590 millones de dólares en manos de acreedores privados.

La nueva propuesta, que incluye mejoras respecto a la inicial, lanzada el pasado 5 de junio, tendrá un plazo de adhesión que vencerá el próximo 27 de julio.

Mendoza (oeste) formalizó esta enmienda pocas horas después de que Argentina también presentará una mejora en su oferta para reestructuras bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares.

La provincia dijo en un comunicado que ha resuelto hacer esta enmienda "en base a comunicaciones constructivas con ciertos inversores".

Entre otras cosas, la nueva propuesta incluye el pago de 41,88 dólares por cada 1.000 dólares de monto de capital de los bonos a canjear a aquellos acreedores que presten su consentimiento a la oferta hasta el 20 de julio.

La oferta busca reestructurar los PMY24, títulos nominados en dólares, emitidos por la provincia en 2016 bajo legislación de Nueva York, y con vencimiento en mayo de 2024.

"Después de un mes identificando tenedores, y con fluido diálogo explicando la situación actual, lanzamos esta nueva propuesta acorde a dichas conversaciones y a la capacidad de pago de la provincia", dijo este lunes el ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Lisandro Nieri.

Hace dos semanas, la agencia FIX, afiliada en Argentina a la calificadora de riesgo global Fitch, bajó la nota de Mendoza, luego de que ésta no pagara un vencimiento de deuda por 24,7 millones de dólares de los PYM24 y caducara el período de gracia de treinta días para que la provincia regularizara esa deuda.

La calificadora bajó a 'D' (default, cese de pagos), desde 'CC' (riesgo crediticio extremadamente vulnerable), la calificación de largo plazo de Mendoza como emisor.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda de Mendoza, la deuda pública provincial ascendía a finales de marzo pasado a 76.873,59 millones de pesos (1.038,8 millones de dólares).

  • Não há comentários
500 caracteres disponíveis
Para evitar spam, por favor resolva este simples problema matemático e inserte o resultado (pode-se clicar na imagem para recarregá-la).

Normas de comentários
demoefe.ikuna.com não é responsavel pelas idéias expressas pelos autores dos comentários aqui postados e se reserva o direito de eliminar qualquer conteúdo que
  • seja ofensivo e/ou discriminatório
  • que se preste a promover boicotes contra pessoas, produtos ou instituições
  • que atente contra o direito a intimidade, à honra e/ou a propria imagem ou nome
  • aqueles que busquem fins comerciais e/ou publicitários
Histórico de notícias
Alex Márquez con "muchas ganas de pilotar en Brno"

Madrid, 4 ago (EFE).- El español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), campeón del mundo de Moto2 en 2019, continúa con su fase de adaptación a la categoría...

El alemán Stefan Bradl por Marc Márquez en Brno

Madrid, 4 ago (EFE).- El alemán Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V) sustituirá al español Marc Márquez en el Gran Premio de la República Checa que se...

Urshela sigue explosivo; Cruz y Tatis, oportunos; Abreu y Moncada, decisivos

Houston (EE.UU.), 4 ago (EFE).- La jornada de las mayores volvió a tener la aportación y el protagonismo de los peloteros latinoamericanos que fueron...

La Bolsa de Hong Kong gana un 2 % gracias al empuje de Wall Street

Pekín, 4 ago (EFE).- La Bolsa de Hong Kong terminó hoy con un avance del 2 % en su principal indicador, el Hang Seng, impulsada por las más recientes...

Evenepoel persigue en Polonia mantener su récord perfecto en 2020

Madrid, 4 ago (EFE).- Cuatro días después de ganar la Vuelta a Burgos, Remco Evenepoel, la nueva joya del ciclismo belga, tomará este miércoles la salida en...

La prensa británica califica de humillante la partida del rey Juan Carlos

Londres, 4 ago (EFE).- La prensa británica resalta la decisión del rey Juan Carlos de abandonar España y señala que se trata de una partida humillante para...

Davis rescata a Lakers; Porter Jr. a Nuggets; Raptors vuelven a ganar

Houston (EE.UU.), 4 ago (EFE).- El pívot Anthony Davis se reencontró con su mejor toque de muñeca y Los Angeles Lakers se aprovecharon para volver al camino...

Habrá segunda temporada de "Hunters", la serie que recupera a Al Pacino en TV

Madrid, 4 ago (EFE).- Amazon Studios ha anunciado la segunda temporada de la serie "Hunters", el thriller de conspiración creado por David Weil y producido...

Padres y Mets pueden con Dodgers y Bravos; Cachorros y Rockies, líderes

Houston (EE.UU.), 4 ago (EFE).- Los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York mostraron a los Dodgers de Los Angeles y a los Bravos de Atlanta su dominio...

Arenas confiado en su recuperación "con ganas de volver a competir"

Madrid, 4 ago (EFE).- El español Albert Arenas (KTM) continúa como líder del mundial de Moto3, a pesar de sufrir una caída a siete vueltas del final en...

Carles Pérez: "Hay mucha vida fuera del Barça y en la Roma estoy muy bien"

Barcelona, 4 ago (EFE).- A finales de enero Carles Pérez (Granollers, 1998) vio como el Barça prescindía de él y tuvo que buscarse su futuro en la AS Roma....

Descubren cómo algunos tumores cerebrales consiguen "esquivar" la quimioterapia

Madrid, 4 ago (EFE).- Un equipo internacional de investigadores ha descubierto cómo algunos gliomas -uno de los tipos más comunes de tumor cerebral-...

La UEFA anuncia cambios en las reglas de juego, ya en vigor para esta semana

Redacción deportes, 4 ago (EFE).- La UEFA ha anunciado este martes "una serie de cambios en las Leyes del Juego", que se implementarán en sus competiciones...

El déficit del Estado francés se dispara en el primer semestre por la crisis

París, 4 ago (EFE).- El déficit de la administración del Estado francés se disparó un 61,6 % en el primer semestre con respecto al mismo periodo de 2019,...

Bayer pierde 8.059 millones de euros hasta junio, por el glifosato

Fráncfort (Alemania), 4 ago (EFE) .- El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer tuvo en el primer semestre una pérdida neta de 8.059 millones de euros,...

Sony amplió su beneficio un 53,3 % entre abril y junio sustentado por los videojuegos

Tokio, 4 ago (EFE).- El grupo Sony anunció hoy que entre abril y junio pasados aumentó su beneficio neto un 53,3 % respecto al mismo período de 2019, hasta...

Marc Márquez, de la proeza al fiasco

Madrid, 4 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), vigente campeón del mundo de MotoGP, que ha tenido que volver a pasar por el...

"La vida de Ana Frank",otra mirada sobre lo que "nunca debe volver a suceder"

Madrid, 4 ago (EFE).- Ana Frank quería ser periodista y escritora, y lo consiguió gracias a su diario, una de las crónicas más poderosas sobre el horror del...

Las perspectivas de recuperación llevan a Seúl a su máximo desde 2018

Seúl, 4 ago (EFE).- La Bolsa de Seúl subió hoy y alcanzó niveles no vistos desde el otoño de 2018 gracias a las buenas perspectivas de recuperación, según...

El paro en España baja en julio en 89.849 personas, la primera caída desde febrero

Madrid, 4 ago (EFE).- El número de parados registrados en las oficinas de empleo en España bajó en julio en 89.849 con respecto a junio, el primer descenso...

Mata: "Bordalás es el jefe, el capitán del barco y a quien todos seguimos"

Getafe (Madrid), 4 ago (EFE).- Jaime Mata (Madrid, 24/10/1988, 31 años) es el referente del Getafe en ataque. Sus 14 goles en partidos oficiales esta...

Rescatan a 3 hombres perdidos en una isla desierta del Pacífico tras escribir SOS

Sídney (Australia), 4 ago (EFE).- Tres hombres que se quedaron varados en Pikelot, una remota isla de la Micronesia (en el Pacífico Sur), fueron rescatados...

La Bolsa de Tokio sube un 1,7 % gracias a Wall Street y a indicadores positivos

Tokio, 4 ago (EFE).- La Bolsa de Tokio cerró hoy con un avance del 1,70 % en el Nikkei, su principal indicador, animada por las ganancias de la víspera en...

Argentina anuncia que logró un acuerdo con sus acreedores para el canje de la deuda

Buenos Aires, 4 ago (EFE).- Argentina y sus tres principales grupos de acreedores privados llegaron a un acuerdo para la reestructuración de los bonos bajo...